Professioneller Beratungsprozess für Ihr Portfolio
Unsere strukturierte Vorgehensweise sorgt für eine transparente, objektive Beratung. Vom ersten Kontakt bis zur persönlichen Auswertung folgen wir einem klaren Schema, das Ihnen Orientierung bietet. Jede Phase ist darauf ausgelegt, gemeinsam mit Ihnen alle relevanten Aspekte zu durchleuchten. So bleibt Ihre Beteiligung stets aktiv, und Sie erhalten nachvollziehbare Einblicke ohne Überraschungen oder versteckte Absichten. Am Ende stehen fundierte Erkenntnisse und eine verständliche Übersicht zu Ihren finanziellen Möglichkeiten.
Klares Vorgehen
Jede Phase baut klar und verständlich auf die vorige auf.
Aktive Einbindung
Sie bestimmen Schwerpunkte und bleiben immer informiert.
Unser Beratungsteam
Erfahrung und Menschlichkeit vereint
Anna Paulsen
Analystin Beratung
Master Betriebswirtschaftslehre Uni Frankfurt
Finanzberatung Schmidt
Fachliche Schwerpunkte
Arbeitsweisen
Anerkannte Nachweise
Anna Paulsen verbindet langjährige Erfahrung mit einem einfühlsamen Ansatz. Ihr Fokus liegt auf verständlicher Kommunikation und der individuellen Betrachtung jeder Situation.
Anna hat sich auf diskrete, strukturierte Gespräche zur Portfolioanalyse spezialisiert. Sie vereint methodische Klarheit mit einem offenen Ohr für individuelle Anliegen – stets mit dem Ziel, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln.
Jonas Richter
Fachberater Privatkunden
Diplom Wirtschaftswissenschaften Uni Köln
ProFinanz Team
Fachliche Schwerpunkte
Arbeitsweisen
Anerkannte Nachweise
Jonas Richter steht für praxisnahe Unterstützung und lösungsorientiertes Denken. Seine Stärken liegen in analytischen Auswertungen sowie klarer Zielorientierung im Kundengespräch.
Jonas begleitet Ratsuchende mit einem klaren Ablauf von Analyse bis Umsetzung. Seine Fachkenntnisse und sein sachlicher Blick auf individuelle Situationen helfen Kunden, fundierte Perspektiven zu gewinnen.
Sabine Keller
Portfolio Spezialistin
Master Finanzmanagement Uni München
Finanzteam Müller
Fachliche Schwerpunkte
Arbeitsweisen
Anerkannte Nachweise
Sabine Keller ist ausgewiesene Expertin für objektive Einschätzungen. Ihr besonderes Augenmerk liegt auf Marktdynamiken und nachvollziehbaren Empfehlungen.
Sabine unterstützt Klientinnen und Klienten bei der Einordnung bestehender Portfolios. Ihre Beratung zeichnet sich durch Übersichtlichkeit und eine offene Gesprächsatmosphäre aus.
Martin Behrendt
Senior Analyst Beratung
Diplom Betriebswirt Uni Hamburg
Beratungszentrum Nord
Fachliche Schwerpunkte
Arbeitsweisen
Anerkannte Nachweise
Martin Behrendt bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen Beratungssituationen mit. Zusammenarbeit und kollegialer Austausch sind ihm wichtig.
Martin legt besonderen Wert auf eine nachvollziehbare Beratung, in der die aktive Mitwirkung des Kunden gefragt ist. Sein Ziel ist es, gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln und neue Sichtweisen zu eröffnen.
So arbeiten wir gemeinsam
Ihr Weg beginnt mit einem offenen Erstkontakt und führt über eine objektive Analyse bis zur Auswertung Ihrer persönlichen Situation. Jeder Schritt ist auf Transparenz, Verständlichkeit und Fairness ausgelegt, damit Sie zu jedem Zeitpunkt den Überblick behalten.
Erstgespräch und Zielklärung
In entspannter Atmosphäre lernen wir Ihre Fragestellungen kennen und klären offene Punkte.
Sie schildern Ihre Situation, Wünsche und eventuelle Unsicherheiten. Wir erläutern den weiteren Ablauf und stimmen die Schwerpunkte für die Beratung ab.
Analytische Bestandsaufnahme
Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuelle Portfoliosituation und diskutieren die Ergebnisse.
Die Analyse erfolgt sachlich und nimmt sämtliche relevanten Aspekte auf. Sie behalten jederzeit volle Übersicht über die besprochenen Inhalte.
Persönliche Auswertung und Rückfragen
Sie erhalten eine transparente Zusammenfassung mit Raum für individuelle Fragen.
Wir präsentieren zentrale Erkenntnisse, ordnen diese gemeinsam ein und beantworten im direkten Austausch Ihre Rückfragen.
Abschließende Perspektiven
Gemeinsam werfen wir einen Blick auf mögliche Optionen für die weitere Entwicklung.
Es werden keine schnellen Entscheidungen erwartet. Sie bekommen verständliche Einblicke und können in Ruhe über nächste Schritte nachdenken – auf Wunsch stehen wir weiterhin beratend zur Seite.
So arbeiten wir gemeinsam
Ihr Weg beginnt mit einem offenen Erstkontakt und führt über eine objektive Analyse bis zur Auswertung Ihrer persönlichen Situation. Jeder Schritt ist auf Transparenz, Verständlichkeit und Fairness ausgelegt, damit Sie zu jedem Zeitpunkt den Überblick behalten.
Beratungsformen im Vergleich
| Merkmale | Persönliches Gespräch | Telefonische Analyse | Digitale Auswertung |
|---|---|---|---|
| Intensive Zielklärung mit Berater | Ja | Ja | Nein |
| Individuelle Zusammenfassung | Ja | Ja | Ja |
| Begleitende Nachbetreuung möglich | Ja | Nein | Nein |
| Flexible Terminwahl | Ja | Ja | Ja |